📊 Market Intelligence Infographic

ตลาด อปท. ไทย

Infographic สรุปจำนวนหน่วยงาน แพ็กเกจ รายได้รวม และโอกาส Commission สำหรับ Authorized Resellers

🏛️ ประเภทองค์กร 🗺️ รายภาค 💰 โอกาสรายได้

ภาพรวมจำนวนหน่วยงานและรายได้

ใช้เป็นหน้า infographic สำหรับเห็นจำนวน อปท. ทั้งหมด, package split, TAM รายปี และ commission opportunity โดยรวม

7,849
อปท. ทั้งหมดในประเทศไทย ✓ Verified Dataset
6,132
Package M (ประชากร ≤ 25,000 คน) — 78% ของตลาด
311
Package L (ประชากร 25,001–50,000 คน) — 4% ของตลาด
935
รอข้อมูลประชากร (NEED DATA) — ยังไม่จัด Package
ℹ️ 471 หน่วยงาน อยู่ระหว่าง Scope Review (อบจ., เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง — ต้องใช้ Custom Quote)  |  935 หน่วยงาน รอข้อมูลประชากรเพื่อจัด Package

ประเภทองค์กรเป้าหมาย

แต่ละประเภทมีขนาด อำนาจตัดสินใจ และ Package ที่ต่างกัน

🏛️
76
อบจ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
Scope Review
🏙️
30
เทศบาลนคร
ประชากรสูงสุด
Scope Review
🏘️
195
เทศบาลเมือง
ขนาดกลาง
Scope Review
🏠
2,247
เทศบาลตำบล
ตลาดหลัก Package M
Package M หลัก
🌾
5,300
อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล — ตลาดใหญ่ที่สุด
Package M หลัก
✓ ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 หน่วยงาน (เมืองพัทยา) — รวมในฐานข้อมูล 7,849 แล้ว
🎯 Priority Target
อบต. คือตลาดใหญ่ที่สุด — 5,300 หน่วย, Package M, 25,500 บาท/เดือน
เทศบาลตำบล 2,247 หน่วย ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็ว — Pipeline หลักของ Partner
เทศบาลเมือง 195 หน่วย — Revenue ต่อ Deal สูง (Package L 41,500 บาท/เดือน)

แผนที่แพ็กเกจ × ขนาดประชากร

เช็คประชากร → เลือกแพ็กเกจได้ทันที

ขนาดประชากร
  • ≤ 25,000 คน
  • 25,001 – 50,000 คน
  • 50,001+ คน
Package
M
25,500 บาท/เดือน
306,000 บาท/ปี (incl. VAT)
  • ✅ MODA Intelligence
  • ✅ Dashboard ผู้บริหาร
  • ✅ SLA Tracking
  • ✅ ThaiD Auth
  • ✅ Support 8:00-17:00
Partner Commission: 122,400 บาท/ปี
Package
L
41,500 บาท/เดือน
498,000 บาท/ปี (incl. VAT)
  • ✅ ทุกอย่างใน M
  • ✅ Location Intelligence
  • ✅ GIS Heat Map
  • ✅ Advanced Reports
  • ✅ Priority Support
Partner Commission: 199,200 บาท/ปี
💡 Neuro Selling Tip
เวลา Present ราคา — เปรียบเทียบกับ cost ของการไม่มีระบบ ก่อน
"เรื่องที่ตกหล่น 1 เรื่อง อาจมีต้นทุนทางการเมืองและการตรวจสอบมากกว่าค่าบริการทั้งปีครับ"

🗺️ การกระจายตัวตาม 6 ภาค

แผนที่โอกาส — วางแผนพื้นที่ขายได้ตามภาค (จากฐานข้อมูล 7,849 records)

🌾 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2,965
หน่วยงาน — ตลาดใหญ่ที่สุด
Package M
2,294
2,294
Package L
108
108
🏔️ ภาคเหนือ
1,692
หน่วยงาน
Package M
1,328
1,328
Package L
62
62
🏝️ ภาคใต้
1,190
หน่วยงาน
Package M
944
944
Package L
41
41
🌆 ภาคกลาง
1,084
หน่วยงาน
Package M
841
841
Package L
60
60
🌊 ภาคตะวันออก
538
หน่วยงาน
Package M
405
405
Package L
28
28
🏕️ ภาคตะวันตก
380
หน่วยงาน
Package M
320
320
Package L
12
12
✓ ข้อมูลรายภาคจากฐานข้อมูล 7,849 records — Bar widths เทียบสัดส่วนสัมพัทธ์กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NE = 100%)  |  Package M/L เฉพาะ records ที่มีข้อมูลประชากร

💰 โอกาสรายได้ต่อภาค — TAM และ Commission ต่อปี

ภาค Package M Package L TAM/ปี Commission 40%/ปี
🌾 ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,294 108 755.7 ล้าน ฿ 302.3 ล้าน ฿
🏔️ ภาคเหนือ 1,328 62 437.2 ล้าน ฿ 174.9 ล้าน ฿
🏝️ ภาคใต้ 944 41 309.3 ล้าน ฿ 123.7 ล้าน ฿
🌆 ภาคกลาง 841 60 287.2 ล้าน ฿ 114.9 ล้าน ฿
🌊 ภาคตะวันออก 405 28 137.9 ล้าน ฿ 55.1 ล้าน ฿
🏕️ ภาคตะวันตก 320 12 103.9 ล้าน ฿ 41.6 ล้าน ฿
รวมทั้งประเทศ 6,132 311 2,031.3 ล้าน ฿ 812.5 ล้าน ฿
💡 Commission คำนวณจากอัตราคงที่ 40% จาก ACV (ราคารวม VAT) — ไม่รวม Add-on (SMS, Map API, Storage, On-premise, Custom Dev, Training extra)

💰 Total Addressable Market (TAM) และ Penetration Scenarios

TAM จาก 6,132 Package M + 311 Package L — รวม 2+ billion บาท/ปี

📊 TAM คำนวณจาก
Package M: 6,132 × 306,000 = 1,876,392,000 ฿/ปี
Package L: 311 × 498,000 = 154,878,000 ฿/ปี
Total TAM: 2,031,270,000 ฿/ปี (2+ billion)

Penetration Scenarios — ทั้งประเทศ

Conservative
1% Penetration
20.3M฿
61M + 3L Deals
Commission: 8.1M฿/ปี
Growth
3% Penetration
60.9M฿
183M + 9L Deals
Commission: 24.4M฿/ปี
Scale
5% Penetration
101.6M฿
306M + 15L Deals
Commission: 40.6M฿/ปี
Strategic
10% Penetration
203.1M฿
613M + 31L Deals
Commission: 81.3M฿/ปี
📊 Commission คำนวณจาก
Package M Commission: 122,400 บาท/ปี × จำนวน Deals
Package L Commission: 199,200 บาท/ปี × จำนวน Deals
✓ VERIFIED — ราคาจาก Commercial Truth v1.1
💹 ดู Revenue Scenarios ทั้งหมด 🤝 Partner Kit
Module 01 Deep Dive

Market & Customer Understanding — ข้อมูลเชิงลึกสำหรับเปิดประชุม

ใช้หน้านี้หลังจากกดดูเพิ่มเติมจาก Training Module 1 เพื่อช่วย reseller เข้าใจว่าใครคือลูกค้า เหตุผลที่ควรเริ่มคุย และวิธีจับคู่ package โดยไม่พูดเกินข้อมูลที่ lock แล้ว

15 นาที

ลูกค้าที่ควรเริ่มก่อน

  • อบต. และเทศบาลตำบลเป็นตลาดหลัก เพราะมีจำนวนหน่วยงานมากและเหมาะกับ Package M
  • เทศบาลเมืองเหมาะกับการคุยเชิง executive value เพราะปริมาณงานและความคาดหวังของประชาชนสูงกว่า
  • อบจ., เทศบาลนคร และหน่วยงานขนาดใหญ่ต้องเข้า scope review ก่อนเสนอราคา

Pain ที่ควรเปิดประเด็น

  • เรื่องร้องเรียนกระจายหลายช่องทาง ทำให้ตามสถานะยาก
  • ผู้บริหารต้องรอรายงานหรือถามเจ้าหน้าที่แทนการดู dashboard
  • เอกสารและหลักฐานย้อนหลังไม่พร้อมเมื่อมีการตรวจสอบ
  • งานค้างเกิน SLA แต่ไม่มีระบบเตือนล่วงหน้า

Package Fit

  • Package M: ประชากรไม่เกิน 25,000 คน, 25,500 บาท/เดือน รวม VAT
  • Package L: ประชากร 25,001-50,000 คน, 41,500 บาท/เดือน รวม VAT
  • มากกว่า 50,000 คนหรือ requirement พิเศษ ให้ส่งกลับ MBOX เพื่อ scope review
สถานการณ์ลูกค้าสิ่งที่ reseller ควรถามNext Step ที่เหมาะ
ยังใช้ Excel, LINE, สมุดรับเรื่อง ตอนนี้รู้ได้อย่างไรว่าเรื่องไหนค้าง ใครรับผิดชอบ และใกล้เกิน SLA หรือยัง นัด demo เพื่อแสดง citizen → officer → dashboard flow
มีระบบเดิมแต่ผู้บริหารไม่เห็นภาพรวม ผู้บริหารดูรายงานแบบ real-time ได้ไหม หรือต้องรอทีมสรุป เปิด demo ส่วน Executive Dashboard และ SLA/KPI
หน่วยงานถามเรื่องราคาก่อน ขอทราบจำนวนประชากรและปริมาณคำร้องโดยประมาณ เพื่อเลือก package ให้ตรงขนาด ใช้ Package M/L จาก SSOT เท่านั้น ห้ามเสนอราคาเองนอกกรอบ

Ideal Customer Profile

  • มีช่องทางรับเรื่องประชาชนหลายช่องทาง เช่น walk-in, โทรศัพท์, LINE, Facebook, หนังสือราชการ หรือหน่วยงานภาคสนาม
  • มีงานคำร้องที่ต้องมอบหมายหลายกอง เช่น กองช่าง, สำนักปลัด, สาธารณสุข, สิ่งแวดล้อม หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • ผู้บริหารต้องการเห็นสถานะงานค้าง งานเสร็จ และ SLA/KPI โดยไม่ต้องรอรายงาน manual
  • มี pain เรื่องตรวจสอบย้อนหลัง เอกสารกระจัดกระจาย หรือไม่รู้ว่าเรื่องใดติดอยู่ที่ใคร

Not Yet Ready / ต้องคัดกรองเพิ่ม

  • ยังไม่มีเจ้าของ process หรือไม่มีทีมที่จะร่วมให้ข้อมูล workflow
  • ต้องการ custom integration ตั้งแต่วันแรกโดยยังไม่รู้ requirement ชัดเจน
  • ถามเฉพาะราคาถูกที่สุดโดยไม่สนใจ workflow, dashboard หรือ service outcome
  • หน่วยงานขนาดใหญ่หรือมี requirement เฉพาะ ต้องส่งกลับ MBOX เพื่อ scope review
Buyer Personaสิ่งที่เขาสนใจข้อความที่ควรใช้Asset ที่ควรเปิด
นายก / ผู้บริหารหน่วยงาน ภาพลักษณ์บริการประชาชน ความโปร่งใส งานค้าง และรายงานภาพรวม “ผู้บริหารเห็นสถานะคำร้องและงานค้างได้จากที่เดียว ไม่ต้องรอทีมสรุปรายงานหลายชั้น” Executive Dashboard, Market Overview, Executive Pitch
ปลัด / หัวหน้าสำนักปลัด การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบของแต่ละกอง และหลักฐานตรวจสอบย้อนหลัง “ระบบช่วยให้เห็นว่าเรื่องอยู่ขั้นตอนไหน ใครรับผิดชอบ และมีหลักฐานการดำเนินงานครบ” Officer Flow, MODA Workflow, Audit Trail
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง งานประจำวัน การรับเรื่องซ้ำ การแนบเอกสาร และการตอบประชาชน “เจ้าหน้าที่ไม่ต้องตามข้อมูลหลายที่ เพราะคำร้อง เอกสาร สถานะ และผลดำเนินงานอยู่ใน flow เดียว” Citizen Journey, Officer Journey, Demo Script
ฝ่าย IT / Digital / แผนงาน ข้อมูล ระบบเดิม security integration และการ export/report “รายละเอียด technical ให้ทีม MBOX review ตาม requirement จริง เพื่อไม่รับปากเกิน scope” Technical & Trust Pack, FAQ, Escalation Path

Discovery Questions

  • ตอนนี้รับเรื่องจากกี่ช่องทาง และมีใครเป็นคนรวมข้อมูลทั้งหมด
  • เรื่องร้องเรียนหนึ่งเรื่องผ่านกี่ขั้นตอนก่อนปิดงาน
  • ถ้าประชาชนถามสถานะวันนี้ เจ้าหน้าที่ตอบได้ทันทีไหม
  • ผู้บริหารดูงานค้างหรือ SLA/KPI จากที่ไหน
  • ถ้าต้องตรวจย้อนหลัง 6-12 เดือน ใช้เวลารวบรวมข้อมูลนานแค่ไหน

Package Decision Rules

  • เริ่มจากจำนวนประชากรตาม rule: ไม่เกิน 25,000 = Package M
  • 25,001-50,000 = Package L
  • มากกว่า 50,000 หรือมีหลายพื้นที่/หลายหน่วยงานย่อย = Scope Review Required
  • ถ้ายังไม่มีข้อมูลประชากร ให้เก็บข้อมูลและส่งให้ MBOX ตรวจ ไม่เดา package เอง

Meeting Output

  • ระบุ package candidate หรือ scope review
  • ระบุ decision maker, process owner และผู้ใช้จริง
  • สรุป pain top 3 ที่ลูกค้าพูดเอง
  • กำหนด next step: demo, trial, proposal หรือ technical review
Opening script: “ผมอยากเริ่มจากเข้าใจงานรับเรื่องของหน่วยงานก่อนครับ ตอนนี้ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทางไหนบ้าง ใครเป็นคนรับผิดชอบต่อ และผู้บริหารเห็นภาพรวมงานค้างจากที่ใด”
Claim control: ตัวเลขตลาดใช้เพื่อวางแผนและจัดลำดับโอกาสขาย ส่วนการเจาะรายชื่อหน่วยงานแบบ named-account ต้องตรวจ row-level DOPA population match ก่อนใช้งานเชิงบัญชีลูกค้า

Source Summary สำหรับตรวจตัวเลข

ส่วนนี้เป็น backing data สำหรับทีมขายและผู้อนุมัติ ไม่ใช่เนื้อหลักในการนำเสนอหน้า infographic

ข้อมูลค่าสถานะหมายเหตุ
จำนวน อปท. ทั้งหมด 7,849 ✓ Verified จากฐานข้อมูล Market Intelligence Dataset
ประเภท อปท. อบต. 5,300 / เทศบาลตำบล 2,247 / อบจ. 76 / เทศบาลนคร 30 / เทศบาลเมือง 195 / พิเศษ 1 ✓ Verified Dataset 7,849 records
Package M (≤25k pop) 6,132 หน่วย (78%) ✓ Verified มีข้อมูลประชากร + จัด Package แล้ว
Package L (25-50k pop) 311 หน่วย (4%) ✓ Verified มีข้อมูลประชากร + จัด Package แล้ว
NEED DATA 935 หน่วย 💭 Pending ยังไม่มีข้อมูลประชากร — รอยืนยัน
Scope Review 471 หน่วย 💭 Review อบจ. + เทศบาลนคร + เทศบาลเมือง — ต้องใช้ Custom Quote
TAM รวม 2,031,270,000 ฿/ปี ✓ Verified คำนวณจาก M×306k + L×498k
ราคา Package M/L 25,500 / 41,500 บาท/เดือน ✓ VERIFIED Commercial Truth v1.1 (REF-COM-2026-06-17-PEPO-001)